Tunisie – Bourse : Les Ciments de Bizerte, les détails de l’OPF

Par : Hamza

Les Ciments de Bizerte, les détails de l’OPF

Le Conseil du Marché Financier vient de viser, en date du 24 août 2009, le
prospectus d’introduction des Ciments de Bizerte par le biais d’une
augmentation de capital réservée au public.

La société «Les Ciments de Bizerte» est une société anonyme, créée en 1950
avec un capital initial de 400.000.000 de francs français (notre dinar
national n’était pas encore créé, Ndr). Elle produit principalement du
ciment et accessoirement de la chaux. En 1962, l’Etat tunisien est devenu
l’actionnaire de référence de la société en rachetant la majorité des
actions des investisseurs français.

La Société «Les Ciments de Bizerte» a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires
de 90,5 MDT en progression de 25,5% par rapport à 2007. La société réalise
plus de 59,3% de ses revenus sur le marché local et le reste à l’export.
L’essentiel des revenus de SCB est composé des ventes du ciment (85,1 MDT).
Ainsi, en 2008 la société détenait plus de 11% du marché local du ciment et
plus de 10% de celui de la chaux.

Selon le prospectus, l’objectif de cette introduction est de :

• Financer en partie, l’investissement de l’augmentation de la capacité de
production de l’usine (PMN II) ;

• Consolider la croissance de la société ;

• Renforcer la notoriété de la société à l’échelle nationale et
internationale ;

• Motiver et fidéliser le personnel en l’associant au capital de la société ;

• Contribuer à la dynamisation du marché financier.

60% des actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme (OPF) seront
réservés à des institutionnels privés tunisiens autres que les OPCVM
(banques, assurances, SICAF, SICAR et les caisses de retraite). Le
prospectus prévoit, également, de réserver 1% des actions au personnel de la
société les Ciments de Bizerte.

Caractéristiques de l’opération :

– Montant de l’opération : 101.308.790 dinars.

– Nombre d’actions offertes : Offre à Prix Ferme de 8.809.460 actions
nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire
par appel public à l’épargne, soit 20% du capital après augmentation.

– Valeur nominale : 1* dinar

– Forme des actions : Nominative

– Catégorie : Actions ordinaires

– Prix d’émission des actions nouvelles : 11,500** dinars, soit 1 dinar de
nominal et 10,500 dinars de prime d’émission à libérer en totalité à la
souscription.

– Période de souscription : du 10/09/2009 au 30/09/2009 inclus.

– Jouissance des actions : Les actions nouvelles porteront jouissance à
partir du 01/01/2009.

– Droit préférentiel des actions : L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 05/08/2009 a décidé de réserver l’intégralité de la souscription à
l’augmentation de capital au public à l’occasion de l’introduction des
titres de la société à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
En conséquence de la décision de l’augmentation du capital social réservée
au public, les anciens actionnaires renoncent à leurs droits préférentiels
de souscription pour la totalité de l’augmentation du capital. Cette
renonciation se traduit par la suppression du droit préférentiel de
souscription pour la totalité de l’augmentation du capital.

– La société BNA Capitaux – Intermédiaire en Bourse est chargée de la
réalisation de la présente offre.