100 millions de dinars pour les Ciments de Bizerte
L’accord de principe pour l’introduction à la Bourse de Tunis (marché principal)
des titres des Ciments de Bizerte a été donné par le Conseil d’administration de
la Bourse lors de sa réunion du 7 août 2009.
Titres admis :
– des 35.237.830 actions existantes composant le capital actuel de la
Société les Ciments de Bizerte, et
– des 8.809.460 actions nouvelles souscrites à émettre par la Société Les
Ciments de Bizerte dans le cadre d’une augmentation de capital.
Jouissance : Les 44.047.290 actions admises, de nominal 1 dinar
chacune, portent jouissance en dividende à partir du 1er janvier 2009.
Diffusion des titres offerts :
– L’Offre Publique porte sur l’émission dans le public de 8.809.460
actions nouvelles souscrites, soit 20,0% du capital après augmentation et sera
réalisée par une Offre à Prix Ferme «OPF». Le prix de souscription est fixé à
11,500 dinars, soit une prime d’émission de 10,500 dinars. Le montant à lever
est de 101,30 millions de dinars tunisiens.
Droit de souscription :
Conformément à la décision de l’AGE du 05 août 2009, les actionnaires
actuels ont renoncé à leur droit de souscription dans l’augmentation du capital
projetée.
Intermédiaire chargé de l’opération : BNA CAPITAUX est
l’intermédiaire chargé de l’admission.
Evaluateur : L’évaluation a été réalisée par Deloitte.
Les conditions de réalisation de cette opération feront l’objet d’un avis qui
sera publié ultérieurement dans le bulletin de la Bourse.
Il reste entendu que l’ouverture des souscriptions à l’augmentation de capital
ainsi que l’admission définitive sont tributaires de la mise à la disposition du
public d’un prospectus d’Offre et d’admission visé par le Conseil du Marché
Financier.
