Citigroup lève 10 mds dollars pour acheter Wachovia après le feu vert des autorités US

Logo de la banque Wachovia (Photo : Karen Bleier)

La banque américaine Citigroup a annoncé lundi qu’elle allait lever 10 milliards de dollars sur les marchés pour financer l’acquisition des activités bancaires de sa compatriote Wachovia, la quatrième banque du pays.

Ce rachat avait été annoncé lundi matin par les autorités américaines, estimant que le sort de cet établissement faisait peser des risques à la stabilité financière du pays.

“En consultation avec le président (George W. Bush), le secrétaire au Trésor (Henry Paulson) (…) a déterminé qu’une assistance bancaire ouverte était nécessaire pour éviter de sérieux effets négatifs sur la situation économique et la stabilité financière”, a annoncé lundi le Fonds fédéral de garantie des dépôts bancaires, le FDIC, dans un communiqué.

“Je suis d’accord avec la FDIC (Fonds fédéral de garantie des dépôts bancaires, ndlr) et la Réserve fédérale qu’une faillite de Wachovia aurait présenté un risque systémique”, a déclaré Henry Paulson dans un communiqué.

Citigroup va reprendre l’essentiel des activités bancaires de la banque de Charlotte (Caroline du Nord, sud-est des Etats-Unis) et les engagements correspondants, mais pas ses activités de courtage, AG Edwards, et de gestion d’actifs, Evergreen.

L’accord prévoit que Citigroup absorbera jusqu’à 42 milliards de dollars de pertes sur le portefeuille de Wachovia, tandis que les autorités fédérales absorberont les pertes encourues au delà, sur un ensemble de quelque 312 milliards de dollars de prêts consentis par la banque.

Citigroup va compenser l’Etat pour ce risque en lui accordant 12 milliards de dollars en titres préférentiels et en warrants.

La FDIC, dont les fonds ont été amputés par les treize faillites bancaires enregistrées depuis le début de l’année aux Etats-Unis, estime que ce montage devrait éviter que le contribuable ne perde le moindre cent sur cette opération.

“La décision de ce matin a été prise dans des conditions extraordinaires avec des consultations significatives entre les autorités de régulation et le Trésor”, a affirmé la président de la FDIC Sheila Bair cité dans le communiqué.

Mme Blair, dont l’organisme a notamment pour mission de gérer les actifs des banques défaillantes, a assuré que Wachovia “n’avait pas fait faillite”.

“Wachovia n’a pas fait faillite, mais elle va être acquise par Citigroup sur une base ouverte avec l’assistance de la FDIC”, a-t-elle expliqué.

Le titre de Wachovia s’effondrait à 1,50 dollar dans les échanges électroniques lors des échanges électroniques avant l’ouverture de la Bourse, après avoir clôturé à 10 dollars vendredi. Citigroup gagnait 0,30% à 20,21 dollars.