Cinq candidats au moins pour la BTK

Le dernier délai de remise des expressions d’intérêt pour le processus de pré-qualification en vue de la cession de 60% du capital
de la
Banque Tuniso-Koweïtienne a été
fixé au 5 juin. Selon des sources bien informées, cinq candidats au moins ont
fait acte de candidature. Le nombre des candidats est jugé fort important par
un financier de la place au vu du poids de
la BTK (dont le capital est de 100 millions de dinars)
et des exigences imposées aux candidats.

Selon le processus de pré-qualification mis en
place, le Partenaire Stratégique doit, au 31 décembre 2006 ou à une date
postérieure, être une banque avec au minimum 3 milliards US$ de total actif
ou un investisseur financier avec un portefeuille d’investissement de plus de
1 milliard US$ en valeur. Des conditions qui n’ont pas été imposées à l’occasion
de précédentes privatisations de banques.

La Tunisie
et le Koweït, en leur qualité d’actionnaires principaux de
la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK) ont lancé un
appel à manifestation d’intérêt pour la cession, à travers un appel d’offres
international, de 60% du capital de la banque. Ce bloc d’actions est détenu à
part égale par l’Etat tunisien et l’Etat koweitien et des entreprises
publiques et à participation publique (le ‘Bloc d’Actions’).

Après le dépôt des offres, les cinq investisseurs (ou plus) dont la
candidature est retenue recevront dans les prochains jour un Dossier d’Appel
d’Offres comprenant le Règlement de l’Appel d’Offres qui inclura un projet
d’Acte de Cession et d’acquisition d’actions et un Mémorandum d’Information. Ils
seront invités à conduire leurs travaux de due diligence et à proposer des
amendements au projet d’Acte de Cession, puis, enfin, à remettre une offre
d’achat.


R.B.H.