Le directeur général adjoint de la Société Atelier du Meuble Intérieurs (SAM), Aziz Ben Slimen a indiqué, lundi, que les revenus de la société ont augmenté de 10% au cours des trois dernières années, passant de 11,7 millions de dinars (MDT) en 2013 à 14,1 MDT à fin 2015.
Le capital social de SAM spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de mobilier de bureau et l’aménagement des espaces, a atteint, à fin juin 2016, environ 4213 360 dinars.
Ben Slimen a ajouté, lors d’une conférence de presse organisée, mardi, à Tunis à l’occasion de l’introduction sur la cote de la bourse du fabricant de meubles, que le chiffre d’affaires (CA) de la société a évolué de 10% au cours de la période 2013-2015.
De même, la marge bénéficiaire brute de la société a progressé pour se situer à 47,7%, en 2015, contre 47,2% en 2013.
“SAM”, détient actuellement neuf show-rooms :6 à Tunis et 3 autres à l’étranger (Algérie, Libye et Abidjan).
La part des shows rooms dans le CA de la société a évolué pour passer de 18% en 2013 à 60% en 2015 contre une baisse de la part des usines de 77% à 39% pour la période 2013-2015.
Par ailleurs, le DG adjoint a souligné que le CA de la filiale “SAM” à Abidjan (Côte d’Ivoire), créée en 2015 avec un partenaire de ce pays, a atteint 450 mille euros, faisant savoir que l’objectif est de promouvoir davantage ce partenariat pour qu’il devienne une plateforme dans la région ouest de l’Afrique.
Il a ajouté que la SAM s’est orientée vers Dubaï pour une première étape d’extension de son activité à l’étranger en raison de l’augmentation de la demande sur ses produits et de la disponibilité de la concurrence, vu la qualité des produits et le niveau des prix.
Le responsable a également précisé que la société a signé un contrat de partenariat avec le plus célèbre fabricant de meubles de bureaux ” Herman Miller ” pour commercialiser prochainement en Tunisie les sièges ” Aeron “.
Il a, en outre, avancé que la société “Atelier du Meuble Intérieurs” lancera, bientôt, un site électronique pour commercialiser ses produits dans l’objectif de rapprocher ses services et éviter le déplacement de ses clients.
Ben Slimen a indiqué que l’opération de souscription relative à l’introduction de la société en bourse sera lancée le 20 février 2017 pour se poursuivre jusqu’au 6 mars 2017, au prix de 5,2 dinars l’action. Elle permettra de fournir des financements nécessaires, à des conditions avantageuses pour développer l’activité de la société.
L’opération de l’introduction comportera 1 521 023 actions de la société SAM (d’une valeur nominale de 1 dinar l’action), représentant 36,1% du capital de la société.
L’introduction en bourse s’effectuera à la faveur d’une offre à prix ferme (OPF) de 304205 actions au public, représentant 20% de l’offre globale, 23,99% de l’offre au public et 7,22% du capital de la société, centralisée auprès de la bourse des valeurs mobilières de Tunis ( BVMT).
Il s’agit également d’un placement global de 964 017 actions, auprès d’institutionnels représentant 63,38% de l’offre globale, 76,01% de l’offre au public et 22,88% du capital social de la société centralisé auprès de l’intermédiaire en bourse, Mena capital partners (MCP). Le placement global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’offre à prix ferme.
Par ailleurs, au cours de la période de l’offre au public, 252 801 actions représentant 6% du capital social de la société feront l’objet d’un placement privé réalisé par MCP.
Ce placement privé se fera aux mêmes conditions de prix que l’OPF et le placement global.
La société SAM, constituée depuis 1988, est spécialisée dans la conception et l’industrie de meubles des bureaux.
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