Ennakl Automobiles a opté pour une introduction en bourse afin de financer ses
projets de développement. « Cette opération permettra d’accompagner le
développement du Groupe Princesse Holding, de développer son pôle financier à
travers notamment le renforcement des fonds propres de la banque Zitouna qui a
démarré officiellement ses activités le 28 mai 2010 et le développement de la
compagnie d’assurance ZitounaTakaful (…) » explique M. Mohamed Sakher EL MATERI
dans une interview accordée à l’Economiste du 18 juin 2010.
Outre le financement, cette opération permettra à Ennakl Automobiles d’une part,
de renforcer sa transparence et sa logique de performance en se soumettant au
jugement du marché et, d’autre part, de bénéficier des avantages fiscaux
accordés par la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis lors d’une introduction
supérieure ou égale à 30% du capital.
Ainsi, dans sa globalité, l’opération porte sur la cession de 40% du capital de
l’entreprise, soit 12 millions d’actions cédées au public et un montant global
de 770 640 000 MAD.
Sur la place casablancaise, ce sont 3 millions d’actions qui ont été offertes au
public au prix unitaire de 64,22 MAD, soit un montant global de 192 660 000 MAD.
Ces actions représentent donc 10% du capital d’Ennakl Automobiles.
La période de souscription à l’opération a été fixée du 23 juin au 02 juillet
2010. Une clôture anticipée a été effectuée le 25 juin 2010 à la demande du
Conseiller de l’émetteur.
L’analyse des résultats techniques de l’opération a révélé que 9011
souscripteurs, de 17 régions et de 17 nationalités différentes ont pris part à
cette opération.
Le taux de satisfaction a enregistré 12,66 % avec 23,7 millions d’actions
demandées, soit un montant de 1,52 milliard de MAD, contre 3 millions d’actions
attribuées.
La cotation de la valeur Ennakl Automobiles à la Bourse de Casablanca se fera
sur le « Marché Principal », dans le secteur « Distributeurs ». Elle sera cotée
en « mode continu » avec pour ticker « Nakl » et pour code « 11 300 ».
Pour sa part et afin de marquer cet événement d’une pierre blanche, la Bourse de
Casablanca organise la cérémonie de 1ère cotation de la valeur Ennakl
Automobiles, le mardi 13 juillet 2010.
(Communiqué bourse de Casablanca)
