Le Conseil du marché financier (CMF) a accordé son visa au prospectus d’Offre à Prix Ferme, de placement global et d’admission au marché alternatif de la cote de la Bourse des actions de la société Tawasol Group Holding (TGH).
L’introduction de la société TGH au marché alternatif de la cote de la Bourse se fera par la mise sur le marché dans le cadre d’une augmentation de capital par voie de souscription publique de 17.995.844 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 dinar chacune représentant 16,66% du capital après la réalisation de ladite augmentation.
L’émission se fera ainsi par le moyen de :
– une Offre à Prix Ferme (OPF) de 14.359.480 actions au public représentant 79,79% de l’offre et 13,30% du capital social de la société après augmentation.
– un Placement Global de 3.636.364 actions représentant 20,21% de l’offre et 3,37% du capital social de la société après augmentation du capital centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en Bourse MAC SA et AFC et dirigé par MAC SA désigné comme établissement chef de file.
L’Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 28/04/2014 au 16/05/2014 inclus. Le prix de souscription à l’action TGH a été fixé à 1,100 dinar aussi bien pour l’OPF que pour le Placement Global.
