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| à Coquelles le 13 juillet 2006 (Photo : Denis Charlet) |
[11/06/2009 10:44:33] PARIS (AFP) Eurotunnel a annoncé jeudi avoir déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d’offre publique d’échange simplifié pour permettre aux titulaires de bons de souscriptions d’actions (BSA) de les échanger en actions gratuitement et de façon anticipée.
“C’est une offre d’échange volontaire”, dans le cadre d’une opération “totalement gratuite” pour les détenteurs de BSA et avec “deux ans d’avance sur le programme”, a déclaré le PDG du groupe Jacques Gounon lors d’une conférence téléphonique, en soulignant le caractère inédit de ce projet.
En 2007, lors de la mise en oeuvre du plan de restructuration financière du groupe Eurotunnel, quelque 4,5 millions de BSA exerçables en 2011 avaient été émis, a-t-il rappelé.
Le projet d’offre, déposé mercredi auprès de l’AMF par l’intermédiaire de Lazard Frères, vise à “offrir aux titulaires de (BSA) la possibilité de bénéficier du retour à meilleure fortune du groupe et d?accéder au capital de la société sans avoir à attendre 2011”, précise un communiqué d’Eurotunnel.
Il devra faire l?objet d?une déclaration de conformité par l?AMF, sur l’obtention de laquelle M. Gounon s’est dit “confiant”, mais sans “certitude”, une opération de ce type n’ayant pas de précédent.
“Sur la base d?un cours de 4,00 euros et sans que l?apporteur ait à verser en espèces le montant du nominal de l?action de 0,40 euro, le ratio d?échange proposé est de 35 bons pour une action”.
L’AMF devrait donner une réponse le 23 juin, l’offre devant courir du 24 ou 25 juin au 15 juillet, selon Eurotunnel.
Etant donné que “la situation de cash d’Eurotunnel est assez florissante”, a souligné M. Gounon, le groupe veut en effet éviter aux titulaires de BSA d?avoir à mobiliser des liquidités pour financer l’échange.
C’est donc Lazard Frères Banque qui effectuera “le versement de la valeur nominale des actions à émettre”, selon les termes de cette offre.
“L’objectif pour la société et l’intérêt pour les actionnaires, c’est qu’on simplifie la structure du capital. C’est une des dernières étapes de la restructuration que j’ai mise en place en 2007”, a ajouté M. Gounon.
