[11/08/2006 17:02:31] RIO DE JANEIRO (AFP) Le géant minier brésilien Vale do Rio Doce (CVRD) veut devenir le numéro un mondial du nickel avec le rachat du producteur canadien Inco pour un montant de 17,7 milliards de dollars canadiens, payables en numéraire. Le groupe brésilien a annoncé vendredi le lancement d’une offre d’achat sur la totalité du capital d’Inco, concurrente à celles du canadien Teck Cominco et de l’américain Phelps Dodge. “Notre offre est attrayante pour les actionnaires d’Inco et supérieure à celles des deux concurrents. Le prix n’est pas bon marché; il est +full price+ mais juste et la CVRD aura les moyens d’obtenir de bons retours” sur investissement, a affirmé vendredi le président de la compagnie Roger Agnelli lors d’une conférence de presse. Vale do Rio Doce est prêt à payer la totalité de l’acquisition en numéraire, alors que les offres concurrentes allient cash et actions. Vale do Rio Doce offre 86 dollars canadiens (59,70 euros) par action, aux termes de cette offre qui sera formellement lancée lundi. M. Agnelli a précisé que les actions continueraient à être négociées en bourse pendant les 40 à 45 jours où l’offre restera en vigueur. Cette acquisition donnera naissance à la “seconde principale compagnie minière diversifiée au monde” et au premier producteur mondial de nickel, selon CVRD. Inco est le deuxième producteur mondial de nickel (derrière le russe Norilsk Nickel) et détient les premières réserves de ce métal : 7,8 milliards de tonnes. “Il n’existe pas de nouvelles réserves découvertes de nickel; seules Inco et la CVRD en ont, ce qui assurera un approvisonnement sûr à nos clients”, a estimé le président de la CVRD. L’opération survient en pleine envolée des cours du nickel qui ont atteint vendredi à Londres un nouveau record historique à 27.300 dollars la tonne. Le nouveau groupe deviendra numéro un mondial sur le marché du fer, du nickel et des boulettes de fer (pellets), numéro deux sur ceux de la bauxite, du manganèse et du fer alliage et numéro trois pour celui de l’aluminium notamment. CVRD est le premier producteur et exportateur mondial de fer et de boulettes, le second producteur de manganèse et un important fournisseur de bauxite, alumine, cuivre, potasse et kaolin. L’achat d’Inco qui possède des mines au Canada, en Nouvelle Calédonie et en Indonésie, sera financé sur deux ans par quatre banques : Credit suisse, UBS, ABN AMRO et Santander dont tous les représentants étaient présents à la conférence de presse au siège de la CVRD à Rio. “Nous aurons la plus forte dette d’une entreprise brésilienne auprès des banques et la Banque nationale de développement économique et sociale (BNDES) s’est mise à notre disposition pour soutenir la transaction”, a déclaré M. Agnelli. Il a précisé que CVRD est “fermement engagée à maintenir ses hauts niveaux d’investissements” qui se sont élevés à 14 mds de USD de 2000 à juin 2006. Rien que sur l’année 2006 les investissements doivent atteindre un record de 4,63 milliards de dollars. M. Agnelli a relevé qu’il s’agissait du premier grand investissement de CVRD au Canada “ce qui lui apportera des actifs extrêmement importants et de qualité”. Il a cité notamment les techniciens d’Inco “dans un pays ayant cent ans d’expérience dans le domaine de l’extraction minière”. |
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