 |
| ée du siège de la banque italienne UniCredit à Milan en 2005 (Photo : Paco Serinelli) |
[04/01/2012 08:48:34] MILAN (Italie) (AFP) La première banque italienne UniCredit a fixé mercredi les conditions de son augmentation de capital de 7,5 milliards d’euros qui débutera le 9 janvier, ce qui provoquait une chute de son action en Bourse.
La banque a annoncé dans un communiqué qu’elle avait fixé le prix des nouvelles actions qui seront émises dans le cadre de cette recapitalisation à 1,943 euro.
Ce prix, qui a été déterminé “en tenant compte notamment des conditions de marché”, représente une décote de 43% par rapport à un “Theoretical ex-right price”, c’est-à-dire le cours de l’action une fois détachés les droits préférentiels de souscription, calculé sur la base du cours de mardi.
A la Bourse de Milan, cette annonce a provoqué une chute de l’action de la banque qui lâchait 5,69% à 5,97 euros vers 08H30 GMT dans un marché en baisse de 0,64%.
Les actionnaires d’UniCredit pourront souscrire deux nouvelles actions pour chaque action possédée.
Cette augmentation de capital débutera le 9 janvier en Italie, en Allemagne et en Autriche et le 12 en Pologne et s’achèvera le 27 janvier.
Selon UniCredit, plusieurs grands actionnaires de la banque, dont l’assureur allemand Allianz ou des fondations bancaires, se sont déjà engagés à souscrire environ 24% des nouvelles actions offertes.
UniCredit avait annoncé le 14 novembre le lancement de cette recapitalisation qui fera progresser son ratio de fonds propres “durs” à plus de 9% en 2012 et à plus de 10% en 2015 contre 8,74% actuellement, afin que la banque soit en ligne avec les nouvelles exigences des régulateurs.
