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La
STB signera demain son emprunt
Par
Khaled Boumiza
Comme nous l’avions annoncé, soutenue par la bonne notation souveraine de la
Tunisie, la STB avait lancé un emprunt de 75 millions de dollars sur le
marché financier international. L’opération pilotée par l’Arab Banking
Corporation, basée à Bahreïn, et par deux banques françaises, le Crédit
Lyonnais et Natexis, avait été bien accueillie par nombre de banques arabes
et internationales. Au vu de cette réussite, la STB, dont c’est la première
sortie sur le marché financier international, a finit par porter le montant
de son emprunt à 100 millions USD.
L’accord de crédit sera signé demain, le 5 novembre 2003, au soir dans un
grand hôtel de la place. Il devrait voir la participation de 25 autres
banques étrangères, telles que la BMCE marocaine, la Jordan International
Bank, l’Emirats Bank, la National Bank of Abou Dhabi, l’International Bank
of Kuweit ou la Golf International Bank. Mais aussi d’autres institutions
financières internationales comme l’American Express, la San Paolo IMI, la
British Arab Commercial Bank, l’ERSTE Bank, la banque Austria Credikanstalt,
la KBC ou la WGZ. Les banques tunisiennes n’ont pas été du reste, puisqu’on
verra aussi la participation, dans cet emprunt de l’Union Tunisienne des
Banques basée à Paris et de la Tunis International Bank, une offshore à
Tunis.
Le montant de ce crédit, remboursable par tranches semestrielles sur une
période de 5 années sans période de grâce, serait partagé en tranches égales
entre les 28 participants.
Le taux qui lui sera appliqué sera le Libor (actuellement à 1,5 %), plus 0,8
%. Mais si l’on compte les différentes commissions perçues, ce taux devrait
atteindre 2,75 % (1,5 % du Libor + 1,25 % entre intérêts et commissions).
Ceci restera quand même, de l’avis des experts, l’un des meilleurs taux au
vu de la conjoncture sévissant sur les places financières internationales
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